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APJFX

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周一(3月22日), 比特币价格暴跌7%,至54000美元左右。


  交易量低迷,外汇 流入量持续下降。


  / 波动不大,价格一直稳定在5.6万至5.8万美元的关口。


  /根据 区块链分析公司Glassnode的数据,截至3月21日,该 交易所可交易比特币不到244万枚,这是2018年8月以来的最低数额。


  交易所比特币余额 减少被视为看涨信号,准备获利或卖出加密货币的持有者数量减少,表明近期的抛售压力很小。


  但区块链分析公司Chainalysis的首席 经济学家PhilipGradwell在3月19日的通讯中写道,随着流入交易所的 比特币数量持续减少,这也表明价格的高波动 主要是由/ 投机性需求/驱动的, 而不是任何基本因素。


     印度替代也要发酵?  除了核心资产以外,由于印度疫情泛滥,一些替代印度的产业存在跑出来的可能性。


  这其中,有两大产业值得关注:一是 香料,二是医药。


    首先来看香料。


  资料显示,由于其精致的香气、口感和味道,印度香料在 全球范围内是最抢手的。


  印度拥有全球最大的香料市场,也是香料最大的生产国和 出口国,生产和出口的调味品约为75个品种。


  印度的香料产业在全球香料产业市场上占份额最大的为天然香料,印度最重要的天然香料为,薄荷素油、椒样薄荷油、留兰香油、黑胡椒油、印度罗勒油、柠檬草油、印度檀香油、香根油等。


    印度的合成香料近年来发展得比较迅速,由于其大宗原料生产能力及绝对的成本优势在全球合成香料界取得了一定的话语权,特别是大宗合成香料乙酸邻叔丁基 环己酯、乙酸对叔丁基环己酯、乙酸苏合香酯,其他产量比较大的产品为二氢月桂烯醇、紫罗兰酮、水杨酸苄酯、香豆素及其他麝香环类产品。


  若印度出现香料停产,国内势必要出一些香料替代的情况。


    其次是医药。


  据券商 中国报道,某券商表示,若印度企业出现大面积停产,那么可能 受益的领域包括:制剂出口、 原料药和CXO。


  其中,制剂出口最为明确。


  2018年 美国仿制药处方量前20名中,9家是印度企业,估计占比可能已经高达40-50%。


  如果停产,中国制剂出口企业的受益可能性很高。


  且美国非常市场化,短缺药可以顺畅提价。


    原料药需关注产品与印度是竞争还是合作关系。


  如果原料药是印度是直接竞争关系,那么一旦对方停产将对我国企业非常有利。


  例如沙坦原料药领域,基本上是中国华海、天宇、美诺华Vs印度Auribondo、Divis、Myaln(印度工厂)等。


  而如果原料药存在较大比例是中间体出口印度,对方深加工后销往全球,则可能并不受益。


    CXO也有望延续受益趋势。


  印度企业也是全球创新药企CXO的主要承接地。


  CXO人力资源密集,印度承接能力显著下降的可能性较高,国内CXO企业也有望进一步受益。


    当然,从人的角度出发,全球都希望印度尽快控制住疫情。


  但当疫情得到控制的那天,市场的 预期又会 发生改变


  届时,通胀可能再度成为主要矛盾,美元美债的走势又会发生改变。


  这需要动态跟踪。


  周二纽约 时段投资者需要重点关注美国5月ISM 制造业PMI数据,目前市场预期为61。


  美国4月ISM制造业指数从3月的64.7 降至60.7,制造业活动增速放缓,可能受到投入短缺的制约,而不断加速的疫苗接种和大规模财政刺激措施释放了积压的需求。


  3月数据为1983年12月以来最高。


  ISM指出,“由于疫情影响导致零部件和材料供应有限,企业和供应商继续在满足不断增长的需求方面面临困难。


  ”该机构还警告称,工人缺勤、由于零件短缺而导致的短期停工以及填补空缺职位的困难可能会限制制造业的增长潜力。


  周三市场相对清淡一点,主要是亚洲时段澳大利亚一季度的GDP数据。


  市场预期季率将从3.1%降至1.1%,年率将从-1.1上升至0.3%。


  然后是纽约时段,几位美联储官员的 讲话和美联储褐皮书。


  其中,2021年FOMC票委、芝加哥联储 主席埃文斯就经济现状和货币政策发表讲话;费城联储主席 哈克就经济展望发表讲话;此外,哈克还与明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克、达拉斯联储主席卡普兰参加主题为种族与经济的线上会议。


  投资者需要重点留意美联储对通胀前景和缩减购债的相关措辞变化。


  五矿经易期货: 目前油价 影响因素较多,面临较大波动风险国际原油期货周二创逾两年半最高,此前美国国务卿布林肯表示,即使美国与 伊朗达成核协议,美国对 德黑兰的数百项 制裁也将继续实施。


  布林肯表示,“我预计,即使重启 伊朗核协议《联合全面行动计划》(JCPOA),数百项制裁仍将保持不变,包括特朗普政府实施的制裁。


  ”美国周二对伊朗表示,必须让国际原子能机构(AEA)继续监督伊朗的活动,否则重启伊朗核协议的更广泛谈判就会受到影响。


  此前,伊朗的监督协议被延长至6月24日。


  四名外交官、两名伊朗官员和两名分析人士表示,重启伊朗核协议的障碍依然存在,德黑兰与世界大国定于本周恢复谈判。


  中国5月原油进口量较去年同期的高基数下降了14.6%,单日进口量创今年最低水平。


  该消息令原油期货承压。


  美国能源信息署(EIA)周二发布月报称,美国2021年原油产量料减少23万桶日,至1,108万桶/日,降幅小于上月预估的29万桶/日。


  总体而言,2022年 美国原油需求量预计将 增加100万桶/日,至2,061万桶/日,而EIA此前的预估为增加102万桶/日。


  两位市场消息人士援引美国石油协会(API)的数据称,,美国原油 库存减少210.8万桶,汽油库存增加240.5万桶,包括柴油和取暖油的馏分油库存增加375.2万桶。


  总体来看,目前油价影响因素较多,面临较大波动风险

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